大陆物流业重洗牌

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中国物流业重洗牌图╱中新社 2021年上半年中国快递物流业市占率概况

近日极兔收购百世集团快递业务的消息,不仅打破「四通一达+顺丰」长期垄断中国快递市场的局面,也影响到阿里巴巴、拼多多等电商竞争形势。

以电商为主的年度消费重头戏「双11」前夕,美股上市的中国物流业者百世集团和同业极兔速递10月底共同宣布达成战略合作意向。百世同意其在中国的快递业务,以约人民币68亿元的价格转售给极兔,这笔交易将在2022年第一季完成,消息随即震撼中国物流业与电商界。

百世钜亏 力求翻身

中国快递物流市场长期一直维持着「四通一达+顺丰」的竞争格局,但近年百世在「三通一达」的打压下一直处劣势,最近两年冒出头的极兔更给百世带来致命一击。在极兔压低价格抢市的策略下,其他竞争对手不得不咬牙跟进。尴尬的是,只有百世不断亏损。

从数据来看,百世在营收规模上与「三通一达」的整体差距并非很大,但百世已经连续六年出现钜额亏损,且2021年全年似也难逃亏损命运。资料显示,百世集团过去五年共亏53.69亿元。

尽管近几年好不容易将亏损压低,但突如其来的新冠疫情又让努力化为泡影,百世如今的情况甚至比四年前更糟,2021年上半年亏损已达10.74亿元,总负债高达176.2亿元,而总资产只有187.4亿元,负债率高达94%。将其亏损的快递业务出售给新崛起的极兔变现,已成为断尾求生的良方。

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分析人士指出,极兔进军中国后,即使在其他同业联合封杀下仍极快崛起,2021年初约拿下8%市占率,等于用了不到一年的时间就完成「四通一达」最少六年时间完成的事。

根据统计资料来看,百世快递日订单量约为2,333万件,极兔为2,000万件,两者加总约为4,300万件,目前中国快递市场日订单量最高的为韵达,约为4,971万件。百世和极兔的总量与韵达差距不大,和中通、韵达可谓旗鼓相当。以极兔疯狂的低价模式,差距很可能会在短期内被抹平。

拼多多当极兔后盾

尽管极兔一直奉行烧钱战略,但2021年获得新融资后银弹充足,目前手握20多亿美元的充裕资金。业内人士表示,极兔收购百世快递将会是「1+1>2」,百世烧了大钱才搭建起的业务架构、基础设施等,将会被极兔全部收入囊中,这些不是极兔短期内砸钱就能完成的。

更重要的是,两大快递巨头合并还将影响中国电商竞争形势。极兔的创办人之一李杰和电商巨头拼多多创办人黄峥,都属于商业钜子段永平的门下弟子,极兔在中国市场的崛起更与拼多多有直接的关系,极兔的主要业务量有九成以上来自拼多多。

特别是自从阿里和拼多多的关系破裂后,阿里系的通达快递很难为拼多多所用,加上京东物流用不了,顺丰太高端不符合拼多多的定位,只能重新寻找新的战略伙伴。这让极兔进入了拼多多的视野。

报导指出,如今极兔和拼多多唇齿相依,拼多多2020年订单数超过380亿个,日均包裹量超过7千万个,约占中国的三分之一。在中国的下沉市场上,阿里逐渐被拼多多甩开,而极兔收购百世后更有助于拼多多成长,将让「阿里+通达系」面临更大的竞争压力。

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