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Đánh bạc:三大利多 陆消费股High翻

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中国经济增速预期下修的过程预计在1月中旬或甚至提前结束,投信法人表示,若疫情防控优化后,经济企稳回升,基本面预期得到反转,2023年GDP增速有望向十四五期间的经济潜在经济增长率5.5%回归,陆股涨升行情值得期待。其中拥储蓄率高、疫情达峰提前、春运浪潮来袭等三大利多的消费股后市有机会展开报复性反弹行情,建议优先布局。

台新中証消费服务领先指数基金经理人叶宇真表示,中国多地宣布疫情高峰或提前到达,根据百度指数,1月6日疫情搜索指数已较去年12月回落87.2%,各城市疫情搜索指数均已回落,其中京津冀、部分华中等疫情发展比较早城市搜索指数已回落至峰值的10%以下,疫情顶部或已出现。已经达峰的城市,消费也出现修复,以北京为例,2022年12月19日至25日,商品房成交面积周度均值为2.86万平方米,较前一周增加近1倍;观影人次出现亦触底回升,较前一周增近8成。

叶宇真指出,春运是中国全年客流量的起点,是观察复苏的重要窗口,2023年铁路春运将持续40天。以2023年的春运来看,在防疫大幅松绑下,今年春运售票当天火车票搜索量快速攀升,短时间内达到疫情前2019年同期8成以上。在春运返乡浪潮推波助澜下,将加快消费产业的恢复节奏。

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群益华夏盛世基金经理人李忠翰认为,从疫情发展来看,显示于疫苗施打率达一定程度的背景下,民众感染过后会慢慢恢复消费,有消费可望逐季复苏,成为支撑2023年经济成长的主要支柱。展望2023年企业获利,从2021年第三季企业获利见顶后,到目前为止,盈利下行周期已经维持了22个月,根据过去经验,获利下行时间约维持27个月,随防疫政策优化,中国企业获利即将触底反弹。

随原物料从2022年第二季报价开始下滑,消费或是制造业的毛利率可望修复,但是第一季整体经济环境仍处于高感染后的不确定期间,第一季可能价值股依旧领跑,成长风格可能要等到美国升息放缓或是中国经济复苏更为确定,带来风险偏好的改善后,才有机会表现。

截至2019年末,中国居民储蓄率约为32.4%,目前仍保持35%以上,随着防疫政策优化,生产生活秩序逐步恢复正常,居民就业和收入水准提升,居民预期将发生转变,前期的超额储蓄将得以释放,为消费修复提供充足空间。参考国际2022年疫情防控政策边际变化后,日本、韩国、香港、台湾消费类股表现明显居前,预期中国消费股后市也将劲扬。

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